10 conferenze tenute in diverse città nel corso dell'anno 1913 Esperienza dei sensi ed esperienza del mondo dei defunti. Trasformazione delle forze dell'anima nell'iniziazione. Inverno della terra e vittoria dello spirito-sole. Forza d'infanzia e d'eternità, un dono natalizio. "vediamo così gli uomini fra la nascita e la morte, nella loro relazione con le entità spirituali progressive, posti in un certo qual modo fra Lucifero e Arimane. Affinchè l'evoluzione umana nel suo complesso possa giustamente compiersi, la relazione indicata deve continuare anche tra la morte e una nuova nascita, in modo però che ciò che fra nascita e morte è interiore, fra morte e nuova nascita diventi esteriore.."

La Via dell'iniziazione, Fratello del Terzo Grado racconta la storia di Alphonso Colono e la sua iniziazione in una segreta Fratellanza. Il racconto propone diversi insegnamenti segreti, pur evitando di offrire i dettagli delle raffinate tecniche che gli adepti apprendono a padroneggiare. Emergono così le qualità e le capacità che sono necessarie per chi aspira a far parte della Fratellanza, insieme alla descrizione delle difficoltà e delle prove che deve affrontare chi intende seguire questo percorso. «Fratello, stavo pensando che le nostre esperienze aiuterebbero molte anime desiderose se solo le conoscessero». «È vero», risposi, «abbiamo avuto lo stesso pensiero. Non potremmo mascherare i misteri e rivelarli solo fino a un certo punto?». «Sì. Di' al mondo delle nostre vite ma nascondi bene gli insegnamenti segreti. Le grandi verità sono a disposizione di tutti coloro che cercano la luce e permettono alle loro menti di essere illuminate da un cuore puro e disinteressato. Ma tutto deve avvenire nell'ordine giusto». «Allora nasconderò gli insegnamenti, ma solo un po' in modo che chi lo vorrà potrà scoprirli».